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我国PVA行业现状

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我国PVA行业现状

发布日期:2018-12-12 作者:浩邦装饰工程 点击:

我国PVA行业现状

PVA


原油价格上涨,电石乙炔法占一定成本优势

PVA 是由醋酸乙烯经聚合反应、醇解而制成,是一种白色、稳定、无毒的水溶性高分子聚合物,能快速溶解于水中形成稳定胶体,性能介于塑料和橡胶之间。它的用途可分为纤维和非纤维两大用途。

PVA根据生产原料的不同可分为乙炔法和乙烯法,而乙炔法又可分为电石乙炔法和天然气乙炔法,乙烯法通常为石油乙烯法。(来源:化工最有料,ID:XM-ZYL)

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▲PVA不同工业产业链;

▶▷电石乙炔法是最早实现工业化生产的方法,工艺流程是利用电石产生的乙炔与醋酸加成得到原料醋酸乙烯,再由醋酸乙烯进行聚合并醇解,得到 PVA 产品。此方法操作简单、副产物易于分离, 但也容易产生大量废渣废气等污染物。

目前,在我国12家主要PVA生产企业中,其中9家采用电石乙炔法,占总生产能力的77%。

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▲PVA产能分布(按工艺);

▶▷天然气乙炔法的乙炔来源主要是通过天然气部分氧化获得,目前国内中石化川维采用此方法,优点是热能利用充分、催化剂廉价易得,副反应较少,单程转化率较高,但原材料乙炔的成本较高。

▶▷石油乙烯法是由日本可乐丽首次开发成功,目前此方法是国际上主要的 PVA 生产工艺,利用乙烯与醋酸和氧反应,金属催化制得 PVA,此方法的优点是副产物少、设备腐蚀性小、产品质量好,缺点是催化剂较为贵重、单程转化率低。

布伦特原油自2012年打开上升通道,从2016年1月最低的不足30美元/桶涨至当前的73美元/桶,直接导致了乙烯价格的上涨,造成石油-乙烯法生产PVA成本的上升,PVA-乙烯价差收窄,相对原油价格的飙涨,电石同期上涨幅度较小,使得电石法有一定的成本优势。

供给端:淘汰落后产能,行业集中度提高

根据我国PVA发展历程,PVA参与厂商大致分为三大系,即最开始的传统老九家,引进日本技术建设,包括皖维、湘维、广维等,分布在安徽、湖南、广西、江西等9个省市。

目前基本除了皖维、山西三维以外,其他由于市场生存能力较差或经营不善处于关停状态,湘维于2017年5月宣布正式停车,将减少市场产能10万吨,进一步加大集中度。

中石化系 PVA 生产企业主要包括川维、上石化、北京东方及长城能化四大生产企业,产能约占市场的三分之一左右,但整体开工率不高,加上北京东方石化有机化工工厂退出 PVA 生产,整体产量约占国内市场的 25%不到。其中最大的是川维,年产能16万吨,以天然气为原料,亏损严重。

第三团队也就是西北阵营包括08年新加入的内蒙双新和宁夏大地,这两家企业地处西北,拥有比较廉价的资源优势,迅速扩大了PVA市场。

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▲我国PVA名义产能分布;

截止2017年,我国PVA名义产能140万吨,因为长春化工10万吨产能主要出口,不影响国内格局,去除长期停工状态的企业,实际有效产能大约110万吨,从单个企业来看,皖维高新PVA产能35万吨,位居第一,全球第二;

中石化四川维纶(16.5万吨)、内蒙双欣(11 万吨)、宁夏大地(13 万吨)、山西三维(10 万吨),前五大名义产能合计 85.5 万吨,占国内名义产能约六成。

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▲2012-2017年中国PVA产能和产量(万吨);

从进出口数据来看,我国 PVA 进口量远低于出口量,且趋于稳定,而出口量近年来连创新高。

●2017 年出口量达到 13.27 万吨,同比增长 32.3%,能较好地缓解内需下滑带来的影响;

●2018年5月可乐丽美国工厂发生大火,对国际PVA行业供应产生影响,利好中国企业PVA出口。

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▲2012-2017年中国进出口(万吨);

PVA生产主要生产电石废渣、废水等污染物,从近一两年来看,行业内存在部分企业将未经处理的电石废渣等直接排放的情况;

从另一个角度来看, PVA 产业链一体化布局的企业既能用电石废渣等产生经济效益,又能减少环保政策加严对企业开工受限的风险。在环保督察日趋严格的背景下,落后产能将进一步清退。

需求端:下游需求分散,总体保持稳定增长

全球PVA下游主要消费结构主要是聚合助剂(26%)、织物浆料(15%)、黏合剂(14%)、纸浆和涂层(9.6%)、PVB(14.6%)、维纶纤维(11%)。

中国 PVA 在聚合助剂、织物浆料、黏合剂等一般应用领域消费占比较大,分别达到 37.97%、 19.96%、 11.94%,高于世界平均水平,而在 PVB、聚乙烯醇薄膜等高端应用领域偏低分别为1.6%、0.18%。

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▲全球PVA下游消费结构;

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▲中国PVA下游消费结构;

造成这一现象的主要原因是生产企业技术限制和下游市场需求:

●欧美国家的 PVB膜产业链技术先进,对 PVB 用 PVA 产品生产经验丰富;

●而日本则是在 PVA 特种纤维和膜材料领域拥有领先的技术;

●而我国在这些方面都处于刚起步状态,技术不够成熟, PVB、 PVA 薄膜等高端材料核心技术掌握在欧美日发达国家手中。

这也侧面说明我国PVA下游新材料发展成长空间大。

▌石棉替代,PVA高强高模纤维市场增量大

高强高模 PVA 纤维亲水性较好,在碱性水泥浆中分散性好,强度可达石棉增强水泥的 2.5倍以上,可用于水泥、陶瓷建筑材料的增强,是替代石棉的环保材料。

每吨高强高模 PVA 纤维可替代 6 吨石棉, 相关水泥制品强度可达石棉制品强度的 250%。

目前全球每年用于建材上的石棉量300万吨计算, 1吨高强高模 PVA 纤维能替代 6 吨石棉,全世界在禁用石棉后每年对 PVA 纤维的需求量约为50万吨。

我国目前用于建材行业的石棉及石棉约为200万吨,如果全部用高强高模 PVA 纤维替代,年需求量将达到 30 万吨以上。

▌无纺布产量稳步增长

织物浆料作为 PVA 下游第二大消费需求,其行业发展走势对PVA 需求端产生较大影响。

应用于纺织行业中的水溶 PVA 纤维,品种有水溶纤维、长丝、毛条等,多用于水溶无纺布,无捻毛巾等产品中也大量使用,其水溶特性使 PVA 纤维独占水溶非制造布市场。

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▲2012-2017中国无纺布产量(万吨);

综合来看,由于落后老旧产能清退,企业经营不善等原因,未来PVA行业有望形成寡头垄断格局。

下游消费结构分散,传统应用平稳增长,PVA光学膜在偏光片中应用广泛,而偏光片是液晶面板(LCD)的关键材料。

目前光学膜基本上被可乐丽和合成化学垄断;PVB下游主要用于安全玻璃的制造,过去几十年被杜邦、首诺、积水等企业垄断,随着我国关键技术的突破,PVA在高端领域的应用在未来有望呈爆发式增长。


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关键词:PVA厂家,PVA销售,PVA

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